Este registro elétrico de 1964 captura os Beach Boys no auge do era surf-rock, pingando energia juvenil das harmonias ensolaradas até os riffs frenéticos de guitarra. O set inclui clássicos como “Surfin’ U.S.A.”, “Fun, Fun, Fun”, “Little Honda” e versões cover de “Papa‑Oom‑Mow‑Mow” e “Monster Mash”.

A performance soa como uma cápsula do passado, transportando o ouvinte para o Sacramento Memorial Auditorium em 1 de agosto de 1964. Comparado aos álbuns de estúdio daquele ano, aqui os vocais são menos polidos mas mais crus e vibrantes, com interações espontâneas entre os integrantes e a plateia. É uma experiência vibrante, quase como descobrir um vinil perdido dos seus pais — sem estúdio, sem overdubs, apenas a banda se conectando diretamente com o público.

Brian Wilson – vocais, piano, guitarra acústica, baixo elétrico ocasionalmente
Mike Love – vocais principais, saxofone
Carl Wilson – vocais, guitarra solo e base
Al Jardine – vocais, guitarra rítmica, baixo ocasionalmente
Dennis Wilson – vocais, bateria, percussão leve