Violento, juvenil e sem qualquer filtro, este primeiro demo captura o Mr. Bungle ainda como uma banda de thrash metal raivoso, moldada pelo underground californiano dos anos 80. As músicas são curtas, rápidas e recheadas de riffs serrilhados, bateria acelerada e vocais guturais, refletindo mais atitude do que técnica refinada.

Apesar da execução crua e do humor escatológico explícito, já é possível perceber uma mentalidade iconoclasta em formação. A obsessão por exagero, choque e ironia surge como embrião da postura artística que mais tarde transformaria o grupo em uma das entidades mais imprevisíveis do rock experimental.

Mike Patton – vocais
Trey Spruance – guitarra
Trevor Dunn – baixo
Jed Watts – bateria