O disco surge como um caleidoscópio sonoro: Simmons abandona o baixo — seu instrumento emblemático no Kiss — e se aventura na guitarra, criando uma atmosfera camaleônica que vai do rock pesado ao pop Beatle, cravando arranjos com orquestra, funk setentista e até corais. A presença de figuras como Cher, Donna Summer e Rick Nielsen faz o álbum parecer um “variety show” musical disfarçado de rock.

O destaque vai para a interpretação quase cinematográfica de “When You Wish Upon a Star”, que contrasta deliciosamente com faixas mais cruas como “Radioactive”. É como se Gene disfarçasse seu lado “Monstro do Rock” com pitadas de espetáculo pop — e o resultado tem tanto charme quanto audácia.

Gene Simmons – voz, guitarra, baixo elétrico (principalmente guitarra)

Músicos adicionais
Neil Jason – baixo
Elliot Randall – guitarras
Allan Schwartzberg – bateria
Sean Delaney – percussão, vocais de apoio
Ron Frangipane – arranjos sinfônicos e maestro
Gordon Grody, Diva Gray, Kate Sagal, Franny Eisenberg, Carolyn Ray – vocais de apoio
Eric Troyer – piano, vocais em “Radioactive” e “Living in Sin”
Steve Lacey – guitarras em “Radioactive”
John Shane Howell – violão clássico e ponte entre faixas
Richard Gerstein – piano em “True Confessions” e “Always Near You / Nowhere to Hide”
Joe Perry – guitarras em “Radioactive” e “Tunnel of Love”
Bob Seger – vocais de apoio em “Radioactive” e “Living in Sin”
Rick Nielsen – guitarras em “See You in Your Dreams”
Helen Reddy – vocais de fundo em “True Confessions”
Jeff “Skunk” Baxter – guitarras em várias faixas
Donna Summer – vocais de fundo em algumas faixas
Janis Ian – vocais de apoio em prelúdio
Cher – participação falada em “Living in Sin”
Mitch Weissman & Joe Pecorino – vocais de apoio em várias faixas
Michael Des Barres – vocais de fundo em “See You in Your Dreams”
Richie Ranno – guitarras em “Tunnel of Love”
The Citrus College Singers – coro em faixas selecionadas