O álbum captura um momento único: o Toto em sua formação clássica expandida, ainda vibrante em 1991, oferecendo um som potente e visceral. A voz de Steve Lukather, sólida e versátil, conduz clássicos como “Rosanna” e “Africa”, enquanto novas faixas como “Kingdom of Desire” e o instrumental “Jake to the Bone” já apontam para a direção do álbum que seria lançado em 1992. Há energia crua, improvisos que pulsam com groove e técnica afiadas de Jeff Porcaro e Mike Porcaro – a seção rítmica toca com uma coesão quase telepática.

Covers de Jimi Hendrix (“Red House”) e Sly & the Family Stone (“I Want to Take You Higher”) dão leveza e variedade, trazendo uma sensação de jam festivo. A gravação em Montreux tem clareza e presença, como se você estivesse no jazz festival suíço. Em comparação aos discos anteriores, há uma pegada mais ao vivo e espontânea, com menos polimento de estúdio e mais visceralidade. Este registro soa como o Toto em sua forma mais autêntica, oferecendo emoção ao vivo em vez da produção refinada dos estúdios.

Steve Lukather – guitarra, voz principal e backing vocals
David Paich – teclados, voz principal e backing vocals
Jeff Porcaro – bateria, percussão
Mike Porcaro – baixo elétrico

Músicos adicionais
Chris Trujillo – percussão
Fred White – backing vocals
Jackie McGhee – backing vocals
Jenny Douglas‑McRae – backing vocals