Você sente naquele momento um mar de contrastes: enquanto Hodgson persegue o pop luminoso de “It’s Raining Again”, Davies flerta com camadas mais densas de prog‑rock no estilo My Kind of Lady e Bonnie. O disco soa como uma corda bamba — equilibrada, mas com tensão — combinando a melancolia de quem sabe que algo está acabando com um sopro de esperança estética.

A atmosfera geral reflete bem o clima interno da banda: faz-se música, mas já se pressente que a banda como conhecemos não existe mais. Comparado com Breakfast in America, o som é menos ensolarado, mais ambíguo, às vezes quase reservando espaço para o silêncio e o drama. Os arranjos de sax e teclado criam pontes entre eras – é como se o Supertramp clássico olhasse para trás enquanto andava para frente. Há talento e charme, mas falta aquela faísca de descoberta que marcava os álbuns anteriores.

Rick Davies – voz, teclados, melódica, harmônica
Roger Hodgson – voz, guitarra elétrica e 12‑string, teclados, glockenspiel
John Helliwell – saxofones, clarinete, sintetizadores
Dougie Thomson – baixo elétrico
Bob Siebenberg – bateria

Músicos adicionais
Claire Diament – backing vocals (“Don’t Leave Me Now”)
Ann Wilson – backing vocals (“Put On Your Old Brown Shoes” e “C’est Le Bon”)
Nancy Wilson – backing vocals (“Put On Your Old Brown Shoes” e “C’est Le Bon”)