Aqui, Supertramp aperfeiçoa seu equilíbrio entre sofisticação progressiva e acessibilidade pop. A abertura com o hit “Give a Little Bit” traz um folk-rock acolhedor, seguido por momentos mais expansivos como “Fool’s Overture”, que mistura Churchill, Holst e recados psicodélicos num épico de dez minutos. O disco se destaca por uma produção mais refinada que, embora seja gravada em um ambiente de estúdio de montanha, transmite calor e clareza.

Há sutileza na alternância entre o rock introspectivo de Davies (“From Now On”, “Downstream”) e o lirismo falsetado de Hodgson (“Even in the Quietest Moments”, “Babaji”). O resultado? Um álbum que flui como uma boa conversa noturna: tem profundidade, humor sutil e deixa saudade quando acaba.

Roger Hodgson – voz, guitarra 12 cordas, guitarra elétrica, piano, sintetizadores, pump organ
Rick Davies – voz, piano, órgão, sintetizadores, clavinet, piano elétrico, melodica
Dougie Thomson – baixo elétrico
John Helliwell – saxofones, clarinetes, vocais de apoio
Bob Siebenberg (credited as Bob C. Benberg) – bateria, percussão

Músico adicional
Gary Mielke – programação Oberheim