Rod Stewart – vocais principais
Ken Ascher – piano acústico (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14), teclados adicionais (1–4, 6–12, 14), sintetizador adicional (1–4, 6–12, 14)
Joe Sample – piano acústico (3)
Mike Thompson – piano acústico (5), sintetizador (5), arranjos de ritmo (5, 13)
Andy Chuckerman – sintetizador (5)
Dave Grusin – piano acústico (7, 9)
Jon Allen – teclados adicionais (7)
Alan Pasqua – piano acústico (11)
Louis Forestieri – sintetizador (13)
Bob Mann – guitarra (1–4, 6–8, 10–12, 14), teclados adicionais e sintetizadores adicionais (1–4, 6–12, 14), arranjos e regência (1–4, 6–12), arranjos de ritmo (14)
Vin D’Onofrio – guitarra (5, 13)
Bob Cranshaw – baixo (1–4, 7, 12)
Russ Powell – baixo (2–5)
Chris Golden – baixo (5)
David Finck – baixo (6)
Chip Jackson – baixo (8, 9, 11)
Ed Howard – baixo (10)
Reggie McBride – baixo (13)
John Beale – baixo (14)
Allan Schwartzberg – bateria (1–4, 6–12)
John Ferraro – bateria (5, 13, 14)
Participações especiais:
Eric Clapton – solo de guitarra (3)
Stevie Wonder – gaita (4)
Dave Koz – solo de saxofone (2, 8)
Warren Luening – clarinete (6), saxofone (6), trompete (6), solo de trompete (7)
Bob Sheppard – clarinete (6), saxofones (6), trompete (6)
Plas Johnson – solo de saxofone (10)
Tom Evans – solo de saxofone (13)
Warren Vaché Jr. – solo de trompete (1, 9)
Lee Thornberg – solo de trompete (5)
Arturo Sandoval – solo de trompete (11)
Richard Perry – arranjos de ritmo (5, 13)
Alan Broadbent – arranjos de cordas e regência (14)
Michael Markman – spalla (1–4, 6, 7, 9, 11, 12, 14)
Antoine Silverman – spalla (8, 10), solo de violino (14)
Stephen Erdody, Tim Landauer, David Low e Steve Richards – violoncelo (1–4, 6, 7, 9, 11, 12, 14)
Sarah Carter, Danny Miller e Anja Wood – violoncelo (8, 10)
Brian Denbow, Janet Lakatos, Jorge Moraga, Dan Neufeld, Simon Oswell, Nancy Roth e David Walther – viola (1–4, 6, 7, 9, 11, 12, 14)
David Cresswell, Danielle Farina, Debbie Shufelt e Jessica Troy – viola (8, 10)
Roberto Cani, Franklyn D’Antonio, Bruce Dukov, Julia Gigante, Endre Granat, Ann Landauer, Edie Markman, Michael Markman, Robert Peterson, Katia Popov, Barbara Porter, Gil Romero, Haim Shtrum e Kenneth Yerke – violino (1–4, 6, 7, 9, 11, 12, 14)
Martin Agee, Chris Cardona, Cenovia Cummings, Jonathan Dinklage, Sylvia D’Avanzo, Max Moston, Antoine Silverman, Belinda Whitney e Paul Woodiel – violino (8, 10)
Dorian Holley – vocais de apoio (4)
Mortonette Jenkins – vocais de apoio (4)
Marlena Jeter – vocais de apoio (4)
Bette Midler – vocais principais (6)
Dolly Parton – vocais principais (12)