Rod Stewart – vocais principais, vocais de apoio (9)
Michael Bearden – teclados (1), Fender Rhodes (2), piano acústico (4, 11)
Greg Phillinganes – piano acústico (2, 14), teclados (5, 12, 13), vocais de apoio (5), arranjos (5, 12, 13, 14), sintetizadores (14)
Bob Mann – teclados (3, 15), guitarras (3, 7, 15), arranjos (3, 7, 15), bandolim (5)
David Paich – teclados (6, 8, 10)
Henry Hey – piano acústico (7, 15)
Chuck Kentis – teclados (9)
Charles Hodges – órgão (11)
Ray Parker Jr. – guitarras (1, 2, 4, 6, 8–11)
Dean Parks – guitarras (1, 2, 4, 6, 8, 10, 11)
Paul Jackson Jr. – guitarras (3, 5, 12–15)
Michael Landau – guitarras (5, 13, 15)
Don Kirkpatrick – guitarras (9)
Paul Warren – guitarras (9)
Bob Babbitt – baixo (1, 2, 4, 8, 10)
Reggie McBride – baixo (3, 5, 13, 14)
Darryl Jones – baixo (6, 11)
Leland Sklar – baixo (7)
Conrad Korsch – baixo (9)
Nathan East – baixo (12, 15)
Steve Jordan – bateria e percussão (1, 2, 4, 6, 8–11), vocais de apoio (9)
Ricky Lawson – bateria (3, 5, 12–15)
Russ Kunkel – bateria (7)
David Palmer – bateria (9)
Milt Chocolate – vibrafone (2)
Clayton Cameron – vibrafone (4)
Lenny Castro – congas (5)
Participações especiais:
Tom Scott – sax barítono (1), saxofone (8, 9, 10), solo de sax alto (9)
Lou Marini – saxofone (9)
James Spake – sax tenor (11)
George Bohanon – trombone (8, 10)
Larry Farrell – trombone (9)
Jack Hale – trombone (11)
Nick Lane – trombone (15)
Chuck Findley – trompete (8, 10)
Wayne Jackson – trompete (11)
Matt Fronke – trompete (15)
Gayle Levant – harpa (6)
Jeff Driskill – flauta (13)
John Yoakum – oboé (13)
Brian O’Connor – trompa (14)
Cordas:
The Los Angeles Strings – cordas (1, 2, 6, 8)
The New Memphis Strings – cordas (4)
Cordas (3, 5, 7, 12):
— Violoncelo: Matt Cooker, Tim Loo, Miguel Martinez, Giovanna Moraga-Clayton
— Violino: Brian Benning, Charlie Bisharat, Mark Cargill, Susan Chatman, Nicole Garcia, Neel Hammond, Gina Kronstadt, Joel Pargman, Kathleen Robertson, John Wittenburg, Shari Zippert
Arranjos e regência:
Howard Drossin – arranjos de cordas (1, 2, 6, 8)
Willie Mitchell – arranjos de cordas (4), arranjos de metais (11)
Lester Snell – orquestração e copista (4)
David Low – contratação das cordas (1, 2, 6, 8)
JoAnn Tominaga – contratação das cordas (3, 5, 7, 12)
Bruce Dukov – spalla (1, 2, 6, 8)
Charlie Bisharat – spalla (3, 5, 7, 12)
Steve Juliani – copista (1, 2, 6, 8)
Jonathan Kirkscey – líder da sessão de cordas (4)
Vocais adicionais:
Bridget Anne Cady – vocais de apoio (1–4, 7–11, 14, 15)
Di Reed – vocais de apoio (1–4, 7–11, 14, 15)
Dorian Holley – vocais harmônicos (2), vocais de apoio (5)
Judith Hill – vocais de apoio (3, 12)
Natasha Pearce – vocais de apoio (3, 7–10, 14, 15)
Darryl Tookes – vocais de apoio (3, 5, 7, 12–15)
Will Wheaton – vocais de apoio (3, 5, 12, 13)
Lynn Fiddmont – vocais de apoio (5)
Pam Trotter – vocais de apoio (5)
Lisa Vaughn – vocais de apoio (5, 13)
Steve Tyrell – vocais de apoio (9)
Convidados especiais – vocais principais:
Stevie Wonder – vocais em (2)
Mary J. Blige – vocais em (3)
Smokey Robinson – vocais em (5)
Jennifer Hudson – vocais em (6)