Rod Stewart – vocais principais, assobio (10)
Rob Mathes – teclados (1, 3, 5, 9, 12), arranjos de ritmo (1, 3, 8, 9, 12, 14), arranjos de cordas e regência (1), violão de náilon (3), piano acústico (5)
Philippe Saisse – teclados (1, 3, 9, 12), arranjos de cordas (3, 9), sintetizadores (8, 14)
Henry Hey – piano acústico (1, 8, 9, 12, 14)
Michael Thompson – piano acústico (2, 4, 6, 10, 11, 13), sintetizador de cordas (2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14), arranjos de ritmo (2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14), arranjos de metais (4, 11, 13), arranjos de saxofone e clarinete (6), arranjos de sopros (11, 13), vibrafone (14)
Rob Mounsey – teclados (3, 12), arranjos de cordas (3, 12), regência de cordas (3, 9, 12)
Peter Nero – piano acústico (3)
David Spinozza – violão (1, 3, 9, 12), guitarras (5, 8, 14)
Dean Parks – guitarras (2, 4, 6, 10, 11, 13, 14)
Aaron Kaplan – guitarras (4)
Larry Koonse – guitarras (4, 6, 11, 13)
Carl Sturken – guitarras (5, 7), piano acústico (7)
Jimmy Rip – guitarras (8, 14)
Frank Simes – guitarras (10)
David Finck – baixo (1, 5, 7, 8, 9, 14)
Reggie McBride – baixo (2, 4, 6, 11, 13)
Tom Barney – baixo (3, 12)
Chris Golden – baixo (10)
Frank Vilardi – bateria (1, 9)
John Ferraro – bateria (2, 6)
Shawn Pelton – bateria (3, 8, 12, 14), percussão (5)
Joe LaBarbera – bateria (4, 13)
Warren Odze – bateria (5, 7)
Jimmy Paxson – bateria (10)
Kendall Kay – bateria (11)
Participações especiais:
Joe Locke – vibrafone (5)
Arturo Sandoval – solo de trompete (1, 12)
Doug Webb – solo de saxofone (2, 4, 11), metais (4, 13), saxofone alto (6), clarinete (6), saxofone (11), sopros (11, 13), solo de clarinete (13)
Dave Koz – saxofone alto (9)
Lawrence Feldman – solo de clarinete (3)
Richard Perry – arranjos de ritmo (2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14), arranjos vocais (4)
Alan Broadbent – arranjos de cordas e regência (4)
Arnold Stiefel – arranjos vocais (4)
Colin Freeman – arranjos de cordas e regência (6)
Lauren Wild – arranjos de ritmo (8, 10)
Mort Lindsey – arranjos de cordas e regência (10, 14)
Elena Barere – spalla (concertmaster) (1, 3, 9, 12)
Ann Kim, Richard Locker e Mark Shuman – violoncelo (1, 3, 9, 12)
Jean LeBlanc e Richard Locke – violoncelo (5)
Adria Benjamin, Monica Gerard, Mary Hammann e Vincent Lionti – viola (1, 3, 9, 12)
Elena Barere, Avril Brown, Cenovia Cummings, Maura Giannini, Ann Leathers, Laura McGinnis, Jan Mullen, Marti Sweet, Ricky Sortomme, Yuri Vodovoz e Carol Webb – violino (1, 3, 9, 12)
Cher – vocais principais (4)
Queen Latifah – vocais principais (11)