Em The Boy Who Knew Too Much, Mika transita do universo infantil de Life in Cartoon Motion para algo mais “adolescente”, conforme suas próprias palavras, explorando uma paleta sonora ainda colorida, porém com nuances mais sombrias e pessoais. Com arranjos grandiosos que misturam piano teatral, batidas dançantes e corais gospel, o disco é um híbrido entre Tim Burton pop e baladas introspectivas.

A abertura com “We Are Golden” é um grito glam‑rock de aceitação, impulsionado por corais imponentes, enquanto “Rain” assume um tom de despedida, com produção de Stuart Price que lembra o lado melancólico de Madonna. A colaboração com Imogen Heap em “By the Time” traz uma delicadeza sonhadora. Comparado ao debut, este álbum soa mais confiante e multifacetado, embora alguns críticos (como no The Guardian) apontem que Mika ainda busca definir uma identidade mais profunda.

Mika – voz, piano, composição
Greg Wells – produção, teclado, bateria
Imogen Heap – produção, vocais (colaboração) 
RedOne – produção 

Músicos adicionais
Coral de Andraé Crouch – coral em “We Are Golden” 
Stuart Price – produção adicional em “Rain”