O disco capta a energia crua de Joe e seu trio em Fort Wayne, no fim da turnê do disco de estreia – é quase como se você estivesse nos bastidores de um bar com palco, onde cada solo de guitarra tem cheiro de cerveja e coragem. Com versões vigorosas de Rory Gallagher (“Cradle Rock”) e Free (“Walk in My Shadows”), Bonamassa mostra que domina a arte de esticar frases em violão elétrico com precisão.

O som é cheio, ao mesmo tempo íntimo e expansivo, com momentos explosivos (o medley “Steppin’ Out/Rice Pudding”) e pausas dramáticas.

O álbum soa como um snapshot do artista chegando à maturidade ao vivo — o frescor do debut, mas agora com pegada firme e presença de palco. É um blues rock adoçado pela espontaneidade, sem perder o peso. Traz à tona a tensão entre polidez e improviso que viria a se tornar marca registrada de Bonamassa em gravações futuras.

Joe Bonamassa – voz, guitarra principal
Eric Czar – baixo elétrico
Kenny Kramme – bateria