Este álbum é uma vitrine de Cher como intérprete, mergulhando em versões de clássicos pop e folk com uma elegância quase teatral. O clima mistura folk acústico, arranjos refinados de cordas e até toques de harpsichord, dando ao disco uma aura sofisticada sem perder a leveza juvenil da voz de Cher.

Se os dois primeiros álbuns firmaram sua imagem folk-pop, aqui ela expande horizontes: da suavidade de baladas francesas ao brilho de canções populares da época. O resultado é um registro que mostra mais a intérprete do que a compositora, preparando terreno para o que se tornaria sua marca definitiva — uma artista que se reinventa pela força da voz e do estilo.

Cher – voz principal

Músicos adicionais
Carol Kaye, Don Peake, Dr. John – guitarra
David Cohen, Mike Post – guitarra de 12 cordas
Lyle Ritz – baixo elétrico
Cliff Hills – baixo acústico
Gabriel Mekler – piano
Michel Rubini – harpsichord
Frank Capp – bateria
Gene Estes, Jim Gordon, Jungle Geno – percussão
George Poole – violino, flauta
Harold Battiste – arranjos e condução musical