Este registro é quase como um diário não editado dos primeiros passos de uma lenda do rock — uma bandinha de garagem em Boston em 1971 capturada por um gravador de fita analógico, sem artifícios, cheia de alma e crueza. A versão de “Dream On” soa quase etérea, com piano mais à frente e Tyler menos teatral, em contraste com a versão polida de 1973. Em “Mama Kin”, o riff de Joe Perry apareceu limpo e bluesy, ainda longe da fúria hard rock que viria em seguida.

A magia está nas covers — “Reefer Head Woman” e “Walkin’ The Dog” respiram jam sessions, com grooves soltos e improvisos psicodélicos. “Movin’ Out” já mostra a estrutura, mas com menos crunch, deixando mais espaço para o canto mais contido de Tyler e jams fluidas. Esse álbum é um vislumbre da gênese: nem um concerto e nem demo — talvez um soundcheck, talvez um ensaio. Mas, acima de tudo, é o embrião do som que mudaria o rock.

Steven Tyler – voz principal, piano, harmônica
Joe Perry – guitarra solo e base, vocais de apoio
Tom Hamilton – baixo elétrico, vocais de apoio
Joey Kramer – bateria, percussão
Brad Whitford – guitarra rítmica e solo, vocais de apoio