Neste ponto, o Mr. Bungle inicia uma ruptura mais clara com o thrash tradicional, incorporando sarcasmo político, colagens sonoras e influências externas que vão além do metal. O demo é mais longo, fragmentado e conceitual, privilegiando climas e ideias em vez de velocidade pura.

As músicas soam deliberadamente desconfortáveis, com mudanças abruptas e uma abordagem quase cartunesca. É um trabalho que reflete uma banda em rápida expansão criativa, cada vez menos interessada em pertencimento a uma cena e mais comprometida com a própria estranheza.

Mike Patton – vocais
Trey Spruance – guitarra
Trevor Dunn – baixo
Jed Watts – bateria