Half-Breed é o álbum em que Cher deixa o excesso de sofisticação dos standards de lado e mergulha em um pop mais direto e emocional. A faixa-título é o carro-chefe: teatral, dramática e carregada de narrativa, transformando a dor da rejeição em espetáculo radiofônico. O contraste entre covers de grandes sucessos da época e composições originais cria um mosaico curioso, ora grandioso, ora intimista.

O disco tem aquele perfume de jukebox dos anos 70, mas filtrado pela intensidade vocal de Cher, que dá um ar quase cinematográfico a cada faixa. Se por vezes a produção segura seu ímpeto, em outras eleva o drama ao limite, entregando um álbum que, mesmo irregular, tem impacto e autenticidade.

Cher – voz principal

Músicos adicionais
Snuff Garrett – produção
Al Capps – arranjos
David Paich – arranjos e teclados
Lennie Roberts – engenharia de som