O álbum marca o primeiro passo solo de Cher, numa época em que ela ainda estava muito associada à dupla Sonny & Cher, mas querendo mostrar sua própria voz. Ele mistura covers de folk e pop com algumas composições de Sonny Bono, criando uma sonoridade suave, com arranjos limpos, onde a voz de Cher aparece jovem, crua, emocional.

Algumas músicas têm aquele tom contemplativo típico dos anos 60, especialmente nas faixas de Bob Dylan (“All I Really Want to Do”, “Blowin’ in the Wind”, “Don’t Think Twice”), contrastando com outras mais leves ou tradicionais. A produção evita exageros, dando espaço para os instrumentos acústicos e para a interpretação.

Em relação aos trabalhos posteriores dela, há menos produção de espetáculo, pouca grandiosidade — é um álbum de descoberta, de experimentar, antes de evoluir para estilos mais ousados.

Cher – voz principal

Músicos adicionais:
Harold Battiste – arranjos / piano
Bill Marx – acordeão, teclados
René Hall; Cliff Hills; Mel Pollan; Lyle Ritz – baixo elétrico
Frank Capp; Sharkey Hall; Jessie Sailes – bateria
Monte Dunn; Jeff Kaplan; Barney Kessel; Steve Mann; Donald Peake; Mike Post; Randy Sterling – guitarra
Michel Rubini – teclados
Frank DeVito; Gene Estes; Brian Stone; Julius Wechter – percussão