O terceiro disco dos Toto mergulha em um rock mais pesado, deixando de lado os teclados exuberantes dos álbuns anteriores. Com Turn Back, a banda buscava um som progressivo e até etéreo, próximo a influências como Pink Floyd e Yes, mas com guitarras mais densas e mid‑range reduzido.

É o que Steve Lukather chamou de seu “álbum ‘fuck you’”: cheio de atitude e experimental, mas desconectado do pop radiofônico. As músicas soam boas tecnicamente, mas carecem de refrãos marcantes. É um disco sombrio, ambicioso, ideal para quem quer ouvir a banda se rebelando antes da explosão melódica de Toto IV.

Bobby Kimball – voz principal e backing vocals
Steve Lukather – guitarras, voz principal em algumas faixas, backing vocals
David Paich – teclados, sintetizadores, backing vocals
Steve Porcaro – teclados, eletrônicos, backing vocals
David Hungate – baixo elétrico, guitarra acústica na faixa 6
Jeff Porcaro – bateria, percussões

Músicos adicionais
Joe Porcaro – percussão adicional em “If It’s the Last Night”